O grupo italiano Leonardo anunciou hoje, 14 de janeiro, que concluiu a venda de sua linha de negócios Underwater Armaments & Systems (UAS) para a Fincantieri.
Sob o acordo vinculativo assinado em 9 de maio de 2024, a Leonardo recebeu um pagamento de € 287 milhões, com base no componente Enterprise Value fixo de € 300 milhões. O componente variável, até um máximo de € 115 milhões, juntamente com ajustes de preço padrão, será determinado após a aprovação dos resultados financeiros finais de 2024 da UAS. O Enterprise Value máximo total é de € 415 milhões.
UNDERWATER ARMAMENTS SYSTEMS
Whitehead Alenia Sistemi Subacquei SpA, subsidiária histórica da Leonardo, foi fundada como uma empresa especializada na construção de sistemas de defesa submarina e, em particular, torpedos, contramedidas e sonares.
No início de 2016, a empresa se fundiu com a Leonardo SpA, tornando-se uma linha de negócios, e foi renomeada como “Underwater Armaments & Systems” (“UAS”). A linha de negócios também inclui uma participação de 50% na GEIE EuroTorp (estabelecida com Naval Group e Thales), dedicada ao design e construção do torpedo leve MU90, e está localizada em dois locais, Livorno e Pozzuoli.
Em 2023, a linha de negócios UAS gerou receitas de aproximadamente € 160 milhões e um EBITDA de € 34 milhões.
CONSULTORES
Para a transação, a Leonardo foi auxiliada pela Rothschild & Co como consultora financeira, pelo Studio Cappelli RCCD como consultor jurídico e pela PwC na preparação da documentação financeira da unidade de negócios.
O UBS apoiou o Comitê de Controle e Riscos da Leonardo na avaliação da transação, fornecendo uma opinião justa sobre os termos econômicos da transação.
PARTES RELACIONADAS
Para a Leonardo, a transação acima, dada a relação de correlação entre a Leonardo e a Fincantieri (ambas as empresas controladas pelo Ministério da Economia e Finanças), é uma transação com partes relacionadas de “menor importância” de acordo com os regulamentos atuais e o procedimento da empresa.
A Transação foi aprovada pelo Conselho de Administração da Leonardo após parecer favorável, fundamentado e unânime, não vinculativo, expresso pelo Comitê de Controle e Riscos no exercício das funções relevantes como Comitê de Transações com Partes Relacionadas, quanto ao interesse da Companhia na conclusão da Transação, bem como à conveniência e à equidade substancial do prazo correspondente.
Fonte: Leonardo
